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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🎒😠💟💟🥻，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥔，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🥑👘🩲。若后市上涨主题不能有效扩散🥿，资金面不能达成温和放量配合🍊💌💝💋，市场或由强势上涨再度转向震荡🍊🍈🧅。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)(xiang)下，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息(xi)2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息(xi)的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)(hui)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上，對9月降息的預(yu)期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)(liang)次(ci)降(jiang)息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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不知道这么解释(shi)你是否能明白？有(you)时(shi)想想中(zhong)文真(zhen)是很有意思。一会(hui)儿说“慈不带兵”，一会儿说“爱兵如子”；一会说要“三思(si)而后行”，一会又说(shuo)要“当机立断”。呵呵(he)，好(hao)像并不(bu)矛盾啊。他们说的都是事物的不同面而已吧？（2010-03-14）

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🧅👠👢🥻，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%👙🧡。此外算力租赁订单持续落地🎒👚🍈，半导体周期复苏与国产替代加速💖👙👙，半导体、光学光电子👄💋🥕🍎、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🧡😈💌。

2、► 板块成交(jiao)集中度：近期(qi)新消费与创新药拥挤度仍在高位(wei)，AI科技互联(lian)网较年初回落：在分(fen)析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可(ke)以计算各主题行情每(mei)日成交额(e)占港股主板成交总额的比(bi)例。例如在去年924行情初期(qi)，港(gang)股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一(yi)年来中枢（10%左右）。今年二月下(xia)旬DeepSeek引领的AI互(hu)联网(wang)板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新(xin)消费板块(kuai)在6月下旬则达到接近(jin)6%的历(li)史新高。