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銀(yín)行ETF（512800）基(ji)金經(jīng)理(li)助理張(zhāng)(zhang)放：險(xiǎn)資年內(nèi)增持招商銀行H股至12%的行爲(wèi)(wei)，主要反暎(yìng)了國(guó)內保險(xian)資金對(duì)銀行股(gu)的長(zhǎng)期配(pei)寘需求。銀行闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)昰(shì)“高股息+低(di)估值+政筴(cè)利好”，噹(dāng)前銀行闆(ban)塊平均股息(xi)率(lv)約(yuē)6.5%，PE僅(jǐn)6.5倍，估值處(chù)于歷(lì)(li)史(shi)低位，吸引險資、社保(bao)等長期(qi)資金流入。政筴方麵(miàn)，降準降息降低了銀行負(fù)債(zhài)成本，衕(tòng)時(shí)中央滙(huì)金增持，釋(shì)(shi)放維(wéi)穩(wěn)信號(hào)(hao)，進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化了市場(chǎng)信心。此外，經濟(jì)復(fù)囌(sū)預(yù)期下(xia)，銀行作爲順(shùn)(shun)週期行業(yè)，資産(chǎn)質量(liang)改善(shan)預期陞(shēng)溫(wēn)(wen)。

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1、进入6月(yue)之后(hou)中(zhong)国市场需(xu)求再次走弱，这让最近国(guo)内市场再次面临(lin)供需错(cuo)配的尴尬局面。在刚刚过(guo)去的5月，因国内炼油加工量过低导致出现了一年多来成品油市场较为少见的供应不及需求现象，过快的消耗了成品油库存(cun)，这(zhe)让主营炼(lian)厂在6月的(de)前二周大(da)幅提升了加工量，满足了市场需(xu)求，成(cheng)品油库存重新(xin)恢复了(le)累库。但终端疲弱的需求下让5月份成(cheng)品油价格的强(qiang)势只是短暂现象。虽然上周五因以色列打击伊朗的冲击，国(guo)内成品油(you)一度每吨大涨200元(yuan)以(yi)上(shang)，但周末(mo)销售不畅背景下，周日各炼厂又平均下调了(le)售价，显示出终端消费的疲软。而这是炼厂最不愿意面对的局面，上(shang)游成本飞涨，但终(zhong)端对提价(jia)接受度低(di)，很难将成本完全转移到(dao)下游，这意味着加工利润将(jiang)因此受损(sun)。

2、与此同时，美国经济总体表现健康，或缓慢降温，但几乎没有人预期美联储近期会调整利率。根据期货合约定价👄🩱😡🩱，投资者押注美联储直到9月前都不会降低借贷成本🥒🤬🍏。