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本次伦敦谈判(pan)达成(cheng)“框架协议”，延续日内(nei)瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后(hou)，达成实施日内(nei)瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的(de)信息，该协议(yi)主要包括以下协(xie)同措施：美国将考虑在协(xie)议(yi)框(kuang)架(jia)内调整对(dui)华出口管制和技(ji)术(shu)限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀(xi)土出口上适度放宽管控。这一(yi)结果符合(he)我们此前的预判。

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他透露，伊朗方面有“确凿证据”表明，该地(di)区的美军和美军(jun)基(ji)地支持(chi)了以色列发动对伊(yi)朗的袭击。“如果没有美国的批准和协助，这次行动不可能(neng)发生。我们密切关注着他们的协调，并收集了大量证(zheng)据，”阿拉格齐说，“从我们的(de)角度来看，美国是同谋，必(bi)须承担责任。”

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1、随着百年变局加速演(yan)进，国防军工投资逻辑持续(xu)强化，“强国必先(xian)强军，军强方能国(guo)安”！华(hua)福证券直言“发展国防军工或为未(wei)来重中(zhong)之重(zhong)”，国防军工板(ban)块或已进入击(ji)球区(qu)间(jian)。华泰证券也指出，国防军(jun)工(gong)行业(ye)有望迎来新一轮高景气周期。

2、美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地🥑👿👝🍍🍆。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函🍆🍍👢💕，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函🥾😠💛，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎🍋。我们认为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少😈🍒、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。