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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位(wei)运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现(xian)金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行(xing)；受益于长久期价(jia)值和(he)改革(ge)红利推(tui)升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视(shi)角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公(gong)司发(fa)挥好(hao)类“平准(zhun)基金”两项(xiang)政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半(ban)导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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随着免(mian)签政策的实施，中国和乌兹别(bie)克斯坦的人文旅游交流驶入快车道。今年，乌兹别克(ke)斯坦已在北京(jing)、长沙等地举办旅游推(tui)介活动，向中国游客详细介绍当地的旅游(you)资源。乌方将采取多(duo)种措施为中国游客提(ti)供更优(you)质的旅行体(ti)验。

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3、观点。周内美元弱势也未(wei)能进一步推动铜价，从(cong)国内持仓来看空头力量反而在(zai)增强，但(dan)LME库存持(chi)续且快速去库下，多头也充满(man)韧性，多空(kong)有(you)分歧但在当前价位形成均衡。利多因素在于弱势美元、内外去库和低库存格局、国内现货紧张以及美国232调查(cha)是否加(jia)征关(guan)税的不确定性，而利空因素在于美(mei)**左右摇摆的(de)关税态度以及(ji)由此带(dai)来的全球经济走向的不确定性。周末伊以冲突升级，这可能加重投资者对全(quan)球经济前景的担(dan)忧，相比供(gong)给(gei)担忧(you)，需求的担忧可能更甚(shen)。从国内来看，淡季来临(lin)下需求阶(jie)段性下滑也是不争的事实，但出口窗口的意外打开也使(shi)得出口预(yu)期(qi)增加，国内社会库存累库预期进一步降低。综合来看，多空博(bo)弈(yi)进入均衡态(tai)势，我们维系短期震荡格局的判断，继(ji)续关注78000~80000元/吨区间。

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