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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍄💟😈。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍑。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、展朢(wàng)后市，隨(suí)(sui)着關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破，股指仍有空間(jiān)。可淡化指數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)(zhang)。2025年中國(guó)股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)(dong)力來(lái)自(zi)中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的(de)不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)(yu)股(gu)市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)(tong)性降(jiang)低(di)，推動增量入市(shi)。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)(qiang)化了內(nei)部確(què)(que)定(ding)性邏輯的延展。囙(yīn)此，判(pan)斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間。

2、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办(ban)公室评分(fen)显示(shi)，与当前法律(lv)基准相比，到 2034 年(nian)，该法(fa)案将使收入减少(shao) 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿(yi)美(mei)元(yuan)。