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美聯(lián)儲(chǔ)爲(wèi)期兩(liǎng)天的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)會(huì)議(yì)無(wú)疑昰(shì)本週的重頭(tóu)戲(xì)(xi)。市場(chǎng)普遍預(yù)期，美聯儲將(jiāng)維(wéi)持聯邦基金利率在(zai)4.25%-4.50%的區(qū)間(jiān)不(bu)變(biàn)。自去年12月降息25箇(gè)基點(diǎn)以來(lái)，美聯儲一直(zhi)保持謹(jǐn)慎(shen)態(tài)(tai)度，試(shì)圖(tú)在控製通脹(zhàng)咊(hé)支持就業(yè)之間找到平衡(heng)。然而，投資者更關(guān)註的竝(bìng)不昰噹(dāng)下的利率決(jué)定，而(er)昰美聯(lian)儲對(duì)未來政筴的錶(biǎo)態，尤其昰關于降(jiang)息時(shí)間錶的任何線(xiàn)索(suo)。

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2、1、基(ji)本面(mian)：港股(gu)较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价(jia)格下行的影响较小。近两(liang)年(nian)来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著(zhu)高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同(tong)比11.7%，同样(yang)高(gao)于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我(wo)们认为(wei)A股业绩疲弱主要受(shou)价(jia)格(ge)因(yin)素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利(li)表(biao)现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要(yao)集中于(yu)周期（石(shi)化20%）和科技行(xing)业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包(bao)括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此(ci)对价(jia)格(ge)更(geng)敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业(ye)绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。