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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售🩱。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整💘。

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2023年2月，学习贯彻党的二(er)十大精神(shen)研讨班开班式上，面对党内“关键少数”，***总(zong)书记(ji)谋深虑远：“要有很强的风险洞察力、预(yu)见力，也就(jiu)是要有(you)草摇叶响知鹿过、松风一起知(zhi)虎来、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有(you)一幅全景图，经(jing)常(chang)分析研判(pan)，对潜在的(de)风(feng)险要有科学预判，备(bei)足工具(ju)箱、下(xia)好(hao)先手棋、打好主动仗(zhang)”。

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中(zhong)国(guo)人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议(yi)加大货币政策调控强(qiang)度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效(xiao)性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行(xing)情况，灵活把握政策(ce)实施的力度和节(jie)奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货(huo)币信贷投(tou)放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同(tong)经济(ji)增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策(ce)利(li)率引导，完善市场化利(li)率形成(cheng)传(chuan)导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利(li)率政策执(zhi)行和(he)监督。推动(dong)社会(hui)综合融(rong)资成本下降(jiang)。从宏观审(shen)慎的角度观察、评估债市运行(xing)情况，关注长期收益率的变化。畅通货(huo)币政策传(chuan)导机(ji)制(zhi)，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民(min)币汇率在合理均(jun)衡水平上的基本稳定。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥬，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥬，更多采取观望、被动跟随策略🥭🥾💞，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍑👙🍑，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、除此之外💝🥕🥝👚，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🩳🍌，政策支持🍒👗，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向👿💌🩳👠。报告的第三部分将会进行详细论述。