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去(qu)年(nian)924之前，是国(guo)内(nei)信用周期(qi)和市(shi)场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势(shi)等几个好消息，推(tui)动(dong)市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次(ci)反弹(dan)的主线也(ye)因为驱(qu)动因素不(bu)同而有别：1）去年(nian)924宏观政(zheng)策转向，推动非银与地产等(deng)顺(shun)周期(qi)板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互(hu)联(lian)网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风(feng)波后新消(xiao)费(fei)与创新药，以及最近由(you)流动性与事件(jian)驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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一、即日起恢復(fù)(fu)部(bu)分原産(chǎn)地爲(wèi)(wei)日本的水産品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)城縣、新潟(xì)(xi)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣(xian)、埼玉縣、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等(deng)10箇(gè)都縣(xian)除外。

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具体来看👝👅💞，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张😈🩰，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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1、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容(rong)护理、社会服务(wu)的(de)估值水平高(gao)于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤(mei)炭、非银金融估值(zhi)水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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