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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中(zhong)，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加(jia)速下行，加劇(jù)(ju)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的(de)擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的(de)負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需(xu)要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可(ke)能性。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🍏👅😠，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善💓。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来🥭🥝，各领域上市企业业绩表现出色💞💕，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡👠👿。

2、下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开🥑👜😈。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间🍒💛💕，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力🥭🩲，三季度仍需保持谨慎🥝🍆👄👠，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会👞；关注短端正套机会👠🥻；关注曲线走陡机会。