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这里我们分(fen)享(xiang)一个判断中短期市场方向的(de)视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板(ban)块节奏判断的权重。之(zhi)所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩(sheng)余时(shi)间以及2026年，宏(hong)观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外(wai)需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对(dui)冲重(zhong)要性提(ti)升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多次切换(huan)，目(mu)前(qian)不到(dao)能够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况下，宏(hong)观变化推动市场上下行的空间(jian)都有(you)限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水(shui)平上行，萬(wàn)得(de)全(quan)A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史(shi)估值水平(ping)的51.7%分位數。本週指數估值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)(guo)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅(fu)居(ju)前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)(yin)料、建築材料(liao)估值跌幅居(ju)前。

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