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展(zhan)朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)(feng)，超預期咊(hé)悲(bei)觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)(ju)方曏(xiǎng)。A股一(yi)季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集(ji)中在部分消(xiao)費(fèi)品、高新技術(shù)製造(zao)業(ye)、價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業(ye)績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業(ye)景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下(xia)：

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展望7月💓🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💖🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍆🍊💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍，但是预计在积极财政政策的支持下💗🧡😡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👚🥕🥻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💋😡🥝，这为指数后续突破上行💗🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱。

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1、5月，计入(ru)**广(guang)义开(kai)支、商品房(fang)销售额(e)、社(she)会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总(zong)需求增速同(tong)比增速进一步回升(sheng)至5.7%，总需求依然保持(chi)稳定，滚动三个月工业企(qi)业收入增速为3.2%。整体来(lai)看，目前的需求(qiu)和企业收入增速有望(wang)保持稳定。预(yu)计半(ban)年报上市公司收入和利润增速仍保持小(xiao)幅边际改善的态(tai)势。

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