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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💌💗。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍋💘💓🩲。高股息资产中期估值重估是趋势🥭，待短期市场关注度回落后💌🍍🍎🥕，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🍋。看好三个宏大叙事强相关资产🍈👿🥻🍊，黄金👿🤍🩳😡、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👝👞💔🥕。

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付倍佳：上半年💕👙，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB🥒、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆💗🩲，难言泡沫化。

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7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴(dai)利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市(shi)场风险偏好(hao)有所改(gai)善(shan)，融资资金净流入(ru)规模(mo)扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结(jie)构上融资资(zi)金有望延续净流入(ru)。

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1、澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称👝🍉👜🩲🎒，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性🩰，扰乱了全球贸易🍎🍈😡🎒，迫使企业推迟投资决策。

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