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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨🍑🎒。前期市场中枢本就偏高💕🍅💔。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🎒👛，交易美联储降息预期🍄😠，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🥾🤬，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要(yao)风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发(fa)的通胀压力，到相互矛盾(dun)的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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我们在刚刚发布的中期策(ce)略(lve)观点中提(ti)到， A股的表现(xian)存(cun)在(zai)5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周(zhou)期如下图所示。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社(she)交(jiao)媒体(ti)平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布(bu)将对美国科技公司征收数字服务税。特朗(lang)普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿(na)大显然是在效仿欧盟。特朗普(pu)表示，鉴于这项令人震惊的税收，美(mei)国特此终止与加(jia)拿(na)大的所有贸易谈判，立即生效(xiao)。美国将在未来七(qi)天(tian)内(nei)告知加拿大与美(mei)国开(kai)展贸易将支付(fu)的关税。

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