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1）中东地缘局势扰动风险偏好🩱，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍌🧅👢。本周五A股🍍👜🩳🎒、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属💋🥑、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🩱🧡。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力👿；结构上来看，前期活跃的新消费👜、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🍏👿🥻🧅。

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随着百年变局加速(su)演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强(qiang)军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之(zhi)重”，国防(fang)军(jun)工板块或已进入击球区间(jian)。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一(yi)轮高景气周期。

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荣晖国际发布公告👛😡💔👙，于2025年6月13日，公司与不少于六名认购人订立认购协议，据此，认购人已同意认购而公司已同意以认购价向认购人发行合共8.15亿股新股份🌽🥭，惟受限于认购协议的条款及条件。认购价为0.5港元，较于2025年6月13日联交所所报收市价每股股份0.58港元（即于认购协议日期的收市价）折让约13.8%🍊🥻🥻🥥。认购事项的所得款项净额预期约4.07亿港元。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启(qi)动，大模(mo)型与AI Agent加(jia)速升级。2025年6月(yue)11-12日，字节(jie)跳动(dong)旗下的云与(yu)AI服务平(ping)台火山引擎于(yu)北(bei)京举(ju)行了新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会聚焦(jiao)大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发(fa)布了豆(dou)包大模型1.6、视频(pin)生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升(sheng)级。在模型(xing)性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩(ji)领先，且具(ju)备突出的价格优势。在服务升级层(ceng)面，火山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务(wu)在基础(chu)设施、数据处(chu)理、安全防(fang)护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、根据Bloomberg一致预测🤍🍅🍅，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落🥒。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道，增速依然高于欧洲💖。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%🧡，与2024年持平，对工业板块形成一定支撑。

2、公司整体毛利率在2021-2024年(nian)上半年逐步增长。2021年(nian)整体毛利率为10.2%，2022年提升至17.7%，2023年(nian)达到(dao)30.8%，2024年上半年进一步增长至32.1%。其中，海外市场的毛利率高于整体毛利率水平，2021-2024年上半年，海外市场毛利(li)率分别为38.7%、42.0%、46.4%、40.9%。这表明公司在成本控制和产品(pin)竞争力方面有所提升，尤其是在海(hai)外市场具有一定优势。