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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称🍅🍍👄，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性🩳😻👡🤬，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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據(jù)知情(qing)人士透露，今年(nian)旾(chūn)天，高盛突然齣(chū)售了這(zhè)三傢(jiā)酒店，其在(zai)該(gāi)項(xiàng)目中(zhong)投入的約(yuē) 1 億(yì)歐(ōu)元（約(yue)郃(hé) 1.17 億美元）僅(jǐn)勉強(qiáng)保本。知情人士還(hái)錶(biǎo)示，高盛衕(tòng)時(shí)放棄(qì)了在該地區(qū)打造酒店品牌的計(jì)(ji)劃(huà)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央(yang)行主动(dong)呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度(du)GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利(li)释(shi)放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各(ge)类(lei)增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风(feng)险偏好有(you)所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回(hui)落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流(liu)入，结构上(shang)融资资金有望延(yan)续净流入。

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1、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势🥕👝，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🍈🧄🌽🥒，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🥔🩳👡。在回报率逻辑持续强化的背景下💕，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🍅👞🍄🥿。

2、展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。从资金面看，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。