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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压👚🩳🍈🥭🍈，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升👅🌽👠💖，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🍏🥾🍄💝。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动🥑🥭，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况🧅。策略方面，当前未出现明显利多信号👝👙🎒🍑，工业硅仍维持逢高沽空思路🥦👞。核心逻辑：

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份🥭、中光学🍊、蓝特光学、腾景科技、清越科技🩲👗、国星光电和华灿光电👚，具体情况详见下图：

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1、配置方面(mian)，建议投资者适度均衡配置(zhi)，可关注(zhu)有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关(guan)注固态电池、稳定币、自主可控等。

2、风险提示：国防(fang)军工ETF被动跟踪中证军(jun)工指(zhi)数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股(gu)描述不作为任何形式的投资(zi)建议，也不代表(biao)管理(li)人旗下任(ren)何基金的持(chi)仓信息(xi)和交易动向。标的(de)指数成份股构成根(gen)据该指数编制规则(ze)适时调整，其回测历史(shi)业(ye)绩不预示指数(shu)未来表现(xian)。基金管理人评估的本基金的风险等(deng)级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以(yi)上投资(zi)者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本(ben)文出现的(de)信息（包括但不限于个(ge)股、评论、预测、图表、指(zhi)标(biao)、理(li)论、任何形式的表述等）均只作为(wei)参考，投资人须对任何自(zi)主决(jue)定的投资行为负责。另，本文中的任何观点(dian)、分(fen)析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建(jian)议，亦不对因(yin)使用本(ben)文(wen)内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有(you)风险，基金的过往(wang)业绩并不代(dai)表其未来表现，基金(jin)管(guan)理人管理的其他(ta)基金(jin)的业绩并不构成基(ji)金业绩表现(xian)的保证，基金投(tou)资需谨慎。