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近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市(shi)首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此(ci)后(hou)银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据(ju)估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅(jin)会对市场(chang)走势(shi)产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到(dao)关键(jian)作用。这个逻辑(ji)之下，高质(zhi)量类股票可(ke)能(neng)会估值(zhi)修复和提升(sheng)空间更大，是重要(yao)的选(xuan)股方向

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中国稀(xi)土：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级(ji)管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查，并向实际控制(zhi)人(ren)中国(guo)稀土集团确认，对相关不实信(xin)息(xi)澄(cheng)清如下(xia)：近期，公司(si)部分非独立董事和高(gao)级管理人员因工作原因辞任(ren)，公司董事会已同步补选(xuan)了相关高级管(guan)理(li)人员，并根据股东(dong)提名提请股东(dong)会补选非独立董事。公司根据(ju)相关法律法规和(he)《公(gong)司章程》的有(you)关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部(bu)分非独立董事和高级管理人员调整系公司(si)和中国稀土集(ji)团根据工作需要(yao)，为优(you)化公司治理结构、提升(sheng)管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他(ta)岗(gang)位任职。当前，公(gong)司的生产经营平稳有序(xu)，未因董事和高级管理人员变动调整产生(sheng)影响。

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