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⚑风格与行(xing)业配置思(si)路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药(yao)。

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“市場(chǎng)開(kāi)始關(guān)註一些更積(jī)極(jí)的增長(zhǎng)囙(yīn)素(su)，” 太陽(yáng)信(xin)託(tuō)銀(yín)行（Truist）聯(lián)蓆(xí)(xi)首蓆(xi)投資官基思・勒納(nà)錶(biǎo)示，他(ta)提到了特朗普總統(tǒng)的稅(shuì)收灋(fǎ)案最終通過(guò)、放鬆(sōng)監(jiān)筦(guǎn)的擧(jǔ)措(cuo)以(yi)及預(yù)期中的降息。“所以我認(rèn)爲(wèi)(wei)這(zhè)(zhe)一切都意味着市場(chang)會(huì)繼(jì)續(xù)走高，” 他(ta)補(bǔ)充(chong)道。“但在此過程中肎(kěn)定會有一些攷(kǎo)驗(yàn)。”

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦(qin)港股份(fen)、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈(mai)瑞医疗在内的7家(jia)A股上市公司披露减持情况。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴👞，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👢、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍌、机器人😡🍉、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💔🍏🧄👞、储能、氢能👝🧡、核电）🤍💕👘，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、证监会决定：对大信所责令改正，没收审计业务收(shou)入169.81万元，并处以339.62万元罚款(kuan)。对郭春亮、卓红英给予(yu)警(jing)告，并分别处以40万(wan)元罚(fa)款。

2、于2025年6月27日，董事会亦(yi)审议通过公司与自(zi)贡金马按(an)照各自于公司非全资附属公司自贡新能(neng)源的股权比(bi)例透过注入现(xian)金方式向(xiang)自贡新能(neng)源注资一共人民币5亿(yi)元，即公司及自贡金马分别透(tou)过注(zhu)入现金方式(shi)向自贡新能源(yuan)注资人民币(bi)3亿元及人民币2亿元，用于投(tou)资该项目的(de)建设。该增资完成后，自贡新能(neng)源的注册资本将由人民币5亿元增至人民币10亿元(yuan)，而公(gong)司与自贡金马于自贡新能源的股权比例将维持不变，即分别(bie)维持在60%及40%。