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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🍅🤬💛，内需对于经济拉动的重要性显著提高👄，促消费、扩内需相关政策持续推出👠💔，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🥑💔🩱🍎👄，消费场景受限导致行业短期仍然承压👙👘，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整🧄🥾🤍，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松(song)，A股在上涨中较港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生在货币宽松区间，分(fen)别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自(zi)政(zheng)策催化，包括(kuo)货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央(yang)行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次(ci)降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作报(bao)告》明(ming)确(que)将制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指(zhi)数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币向(xiang)宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金(jin)融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观(guan)测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步(bu)快跑”模式，后续(xu)要关(guan)注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和(he)力度。

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