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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍎，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👜🥕，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💖🍑🍑。横向对比😠💗，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥦👙🧅🍊，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥿🥭，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈💖，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主(zhu)鏇(xuàn)律：配(pei)寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及(ji)小微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰(yao)部企業(ye)業(ye)績企(qi)穩(wěn)，尾部企(qi)業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)(chan)業(ye) 鏈(liàn)上(shang)遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅利資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上半年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞，私募量化(hua)在 A 股(gu)市場(chǎng)中(zhong) 的(de)定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超額收益與(yǔ)(yu) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)(huan)手率強相關(guān)， 結郃資(zi)産(chan)荒揹(bēi)景下，股市量能至少不弱，量化資金在下半年仍有強話(huà)語(yǔ)權(quan)，這利于小微(wei)盤的配寘。

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1、值得一提的是🥑，这也并非泸州银行首次撤回即将上会的议案🌽🍓。2023年5月末，泸州银行就曾撤回其已发布的2022年度红股及现金股利方案，原本该行拟每10股现有股份派送1股红股🥭🧅，并派发现金股息0.3元。

2、“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰😈；第二💌，这也表明扎克伯格对此并不满意😠🩳。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经👞🤬😻🤬。