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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策(ce)略(lve)《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利(li)率下(xia)行(xing)与资(zi)产价格上行(xing)**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由(you)现金流(liu)创造和分红能力(li)占优。牛市(shi)上下半场(chang)的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、美国总统特朗普对美联储政策的影响也不容忽视。他曾多次公开批评美联储主席鲍威尔，呼吁大幅降息以**经济增长。本月早些时候🥑，特朗普表示将很快决定美联储下一任主席人选😈🍌，但随后又澄清不会解雇鲍威尔。这一表态为市场增添了不确定性。