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2、估值：港股更便宜，結(jié)(jie)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)(ye)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)估值絕(jué)(jue)對(duì)水平來(lái)看(kan)，多年來港股持續(xù)低(di)于A股，截至(zhi)6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)(tong)）19.3倍，上(shang)證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著(zhu)高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生(sheng)科技的20倍。從相對水平(ping)來看，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)(qi)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史(shi)低位(wei)。年初恆生(sheng)指數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕(tong)期萬(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的(de)下跌后(hou)，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬得全A 17倍、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩地上市(shi)的公(gong)司(si)，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡量某一行業A股相對港股的估值溢(yi)價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更高，即(ji)港股相(xiang)對A股更便宜。商貿(mào)零售(shou)（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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在14日深夜新一波对以(yi)导(dao)弹袭击之前，伊朗已经发起了一(yi)轮打击。伊朗***革(ge)命卫队14日的统计数(shu)据(ju)显示，在此前的(de)袭击中，以(yi)色列境内150个目标遭(zao)到了伊朗的(de)打击。

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4 月以来的(de)反(fan)弹行情中(zhong)市场轮动(dong)混乱(luan)且缺乏主线，核心因宏观因素(su)扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一(yi)步升级可能，致使(shi)市场(chang)风险(xian)偏好受挫；2）关税(shui)影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温(wen)加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑(ji)，当前缺(que)乏(fa)能催化行情展开(kai)的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕(rao)关税冲击前(qian)位置(zhi)窄幅震荡(dang)，难以实现实质性突破；同时增量资(zi)金匮乏(fa)，一个直观的体现是(shi)融资余额未随指数修复至关税冲击前的(de)水平。因此，当前市场处于存量博(bo)弈的状态，表现相对无序。而从短(duan)期来看，“电风扇”式的主题轮(lun)动仍将(jiang)持续。

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1、项目未能实现这一点，已成为 “进步主义过度扩张” 的经典反面案例，但 “原罪” 却由共和党(dang)人(ren)犯(fan)下 ——1999 年，时任洛(luo)杉矶县监事会(hui)成(cheng)员迈克尔・安东诺维奇成功推动列车绕行他的选区(qu)，而非按规划从洛(luo)杉(shan)矶沿 5 号州际公路向北(bei)。这不仅增加了项目成本，还(hai)延长了行(xing)程时间。

2、6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策🧅🍏💋，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性💋💗。