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“有一些TMT的基金经理来公司💯🍒🍍，有医药专业的机构提问👠🍅🩱🥝，他们就以听为主，提问不多👛。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说🥒🍇💓，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了🧡👛🍓。结果热情一直高涨🍅👜💘，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

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湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看(kan)，目前(qian)A股市場(chǎng)(chang)處(chù)(chu)于新“國(guó)九條(tiáo)”行(xing)情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)(yi)”投資的重疊(dié)(die)趨(qū)勢(shì)中，2025年A股市場或大(da)槩(gài)(gai)率以“慢(man)牛”方式運(yùn)行(xing)。中維度來看，2025年**工作報(bào)(bao)告中提到的(de)科技(ji)、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基建等(deng)領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市(shi)場關(guān)註的主(zhu)要方曏(xiǎng)。短維度來看(kan)，目前處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)(nei)，我國齣口有朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)(ce)逐步落地，國傢(jiā)已將工作重(zhong)心轉曏科技領域，大環(huán)境(jing)穩(wěn)定有利于市場上(shang)行。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优💯🍎👡🩱🥭，美联储加息预期冲击港股下跌😻💟，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🍎🍊；

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1、北美头(tou)部云厂商1Q25业绩多数(shu)超预期，资本开支维持或上修(xiu)，打消市场此前部分担忧，AI基础(chu)设施投入持续(xu)性(xing)超预期；关税影响有限。我们从海外云(yun)厂商1Q25业(ye)绩会观察(cha)到，AI赋能云服务收(shou)入及利润表(biao)现，AI应用商业价值(zhi)有望(wang)释放。并且我(wo)们在前文中提到(dao)，云厂商(shang)资本开支均维持或(huo)上修，我们认为今年云厂商(shang)AI资本开支投入有(you)望延续较高增(zeng)速(su)，AI基础设施需求持续(xu)性(xing)超出市场预(yu)期。关税方(fang)面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多(duo)进(jin)行全球化布局，因(yin)此我们认为较大概率能够绕(rao)过关(guan)税较高(gao)的生产地，需要承(cheng)担的关税(shui)有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因(yin)此我们判断关税对海外(wai)通(tong)信板块利润(run)率影响(xiang)有限，在AI投入(ru)持续的背景下，对需求(qiu)影(ying)响亦有限(xian)。

2、本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%🩲👅，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大。