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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👙，同时警惕微盘风格的波动💘。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍊💯、PCB🤍🎒🍈💓🥥、ASIC芯片💞💕👿🥕、光模块🩰🩰💯、交换机💘、算力租赁等）值得重点关注🥻😠😻；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👛🤍，建议重点关注字节生态链公司🧡💗💞👿，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥾💌🍇，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍍🩱🥝🍊；2）港股步入自下而上的选股阶段💘，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👚💔，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👡，但需要耐心等待💕🥬👜。

2、根据众议院的预算提案，学生将需要参加更多课程才能获(huo)得佩(pei)尔助学金，这可能与他们的工作安排(pai)产(chan)生冲突。独立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表(biao)示，这可(ke)能迫(po)使许(xu)多(duo)学生 “完全辍学，因(yin)为他们负担不起上学费用”。马约(yue)特解释说，那(na)时财务(wu)螺旋就开(kai)始了：学生带着债务离开学校但没有学位，这使他们处于违(wei)约风险最高(gao)的群(qun)体中。他们也更可能缴纳更少的税款，并依赖未来的联邦援助来维(wei)持生计。