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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融(rong)再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是(shi)金融再通(tong)胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩(suo)预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛(niu)市上半场(chang)的金融再通胀(zhang)，剩余流动(dong)性宽松助力小盘(pan)成(cheng)长弹性释放，同时(shi)通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由(you)现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市(shi)上下半场的(de)切(qie)换重(zhong)点(dian)在于通胀和(he)EPS的(de)回归，在(zai)观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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