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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高(gao)频(pin)数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策(ce)的支持(chi)下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能(neng)性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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註：中(zhong)證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)(ge)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)(ji)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥦👢👅。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍅💘。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🩱🥬😠🍎🥝。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🍉。国际层面💝🍉🥭，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面👛👝👙，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🍄🥾，以旧换新国补延续🥿，财政与货币政策保持较强定力🥝🍄。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间💋🧄💔💌，而非市场预期的突破和主升。

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1、据(ju)报道，美国国会预算办公室(shi)（CBO）的最新估(gu)算(suan)，参议院(yuan)版(ban)本(ben)的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元。

2、1-5月规模以上工业企业(ye)利润同(tong)比转负，5月当月同比转负(fu)。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比(bi)转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响，单5月同比转负至-9.1%，前(qian)值(zhi)3.0%。1-5月营业收入累计同比增(zeng)长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比(bi)下降0.19个百分(fen)点。参考工(gong)业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增(zeng)幅(fu)收窄。