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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共(gong)衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)。市場呈現顯(xiǎn)(xian)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)(yi)療(liáo)保(bao)健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近(jin)30%，以及(ji)新消(xiao)費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)，但(dan)在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場(chang)快(kuai)速脩(xiū)(xiu)復(fù)，形(xing)成(cheng)“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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1、陈(chen)健玮：下半年港股走(zou)势或呈现“震荡上行+结(jie)构分(fen)化(hua)”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚(ju)焦高质量发展、科技创新与内需提振(zhen)，叠加(jia)稳增长(zhang)政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入(ru)或突破万亿元规模，持续改善港股(gu)流动性。同时，海外区域性资金对(dui)港(gang)股关注(zhu)度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利(li)的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行(xing)、触(chu)发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较大(da)。