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行情(qing)来得热烈而迅猛，进入二季度，创新药板(ban)块在港股、A股两地市场，已是(shi)顶(ding)流般(ban)的存在。在(zai)创新药产业“换挡加速”，政(zheng)策扶(fu)持“鼓(gu)点密集”等多重利好因素叠(die)加之下，这一领域的耀眼投资机遇，已渐(jian)次(ci)成为市场(chang)共识。而创新药号角嘹亮、相关优质(zhi)标的最集(ji)中之地是(shi)在港股。

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这波行情什么时(shi)候会结束？前述长期关注创新药板(ban)块的行业人士说，这个没法说得准。但可以确定的(de)是，现在跨国药企面临专(zhuan)利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹(dan)药”。以前都需要大手笔(bi)收购(gou)公司，现在来中国“扫货(huo)”，单个产品的交易价格更低，再加上中国(guo)在临床研发效率上的优势，都让跨国药企(qi)心动。

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報(bào)告顯(xiǎn)示，百濟(jì)神州2025年第一(yi)季度實(shí)現(xiàn)美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)(ji)原則(zé)下的盈利(li)，全年收入指引達(dá)49-53億(yì)(yi)美元；信達生物2024年首次(ci)實現Non-IFRS淨(jìng)利潤(rùn)轉正，達3.3億元人民幣(bì)，竝(bìng)設(shè)定2027年200億元銷(xiāo)售目標(biāo)；康(kang)方生物産(chǎn)品銷售收入突破20億元，EBITDA虧(kuī)損(sǔn)大幅收窄至2億元。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4😡，A股投资者结构中散户占比66.7%🍏，机构投资者占比1/3左右🎒👠👗🍉，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🍌😈🥬，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🥝🤬🤬🥑🥬，其中海外机构投资者占比36%🤍🥒，海外个人投资者占比5%🥒🍄，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍏，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同💗💞，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷💛，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨👚，外资进入港股市场更便利💝💘，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场😠🥕，港股凭借低估值🍉🥦💋、业绩改善😠💟、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🥭👢，同时在A👅🤬🍎、H上市的企业，外资机构持股占比越高💗💖，AH股溢价率越低（图表13）💛。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🥒🥬👡，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、何傑(jié)錶(biǎo)示(shi)，噹(dāng)前，綜(zong)郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已(yi)經(jīng)繪(huì)就(jiu)，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多(duo)改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)(jian)需求，特彆(biè)昰(shì)做到(dao)“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的(de)有機(jī)結郃。

2、周五(wu)（6月13日），中东形势风云(yun)突(tu)变，金融市场避险情绪升(sheng)温。A股全天震荡调整，创业(ye)板指、深(shen)成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股(gu)跌(die)多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘(pan)面上，市场热点聚焦于国防军工、通用(yong)航空、油气、黄(huang)金等避险方向。