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分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股(gu)业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数(shu)从20/10高点(dian)149降至21/2的(de)130。而在21年春节后(hou)，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年(nian)下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资(zi)源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增(zeng)速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港(gang)股跌的分化收敛。

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其次，从金融消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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中国银河在研报中指出，6月18日至19日💯👞🧅，陆家嘴论坛即将举行，其间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内🍑💋💝🥒🧡，A股市场大概率维持震荡行情🍋🩰💯🥭🍊，重点把握结构性机会💗🍊😠。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性🥕。在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下🍋，A股资金面或将延续稳中向好态势🍍🥥👛💕。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏🥭🍍👜👠🍓。

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2、一是加强央地协同，凝聚合力💛🥻🤍🥭。国家部委在顶层设计、政策配套👠🍏🥻、授权放权👢🍆💞、项目审批上给予更强有力支持；深圳要完善工作机制🍋🩱💔，制定清晰的时间表💖💔🍉🍆、路线图、任务书。