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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长👄🥿👄。近期以传媒🥦🥬💛、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多🍄👄。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金👜，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后👿😻，这波行情也差不多了👅👅。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”🧄👢👅🥦，都在提高创新药持仓比例。

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据伊朗***国通(tong)讯社14日报道，塔米姆当天在通话中强烈谴责(ze)以色列对伊朗的袭击，对伊朗多名高级军事指挥官、科学家、大学教授和无辜平民的遇难，向伊朗**和人民以及伊朗外(wai)长表示深切的哀(ai)悼和同情。他强调，卡塔尔(er)**在这一敏(min)感关键时期与伊朗**和人民(min)站在一起。

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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函🧡🩱👠，宣布热轧卷价格下降20美元🎒，随后又陆续发布三份降价函💯👙💘，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限💛🥔💝，市场情绪趋于谨慎🍉👜💞💛。我们认为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少💋🍌、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断👄。

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1、伊朗：伊朗外长阿拉格齐举行本轮伊(yi)以(yi)冲突(tu)以来首场记(ji)者会，强调伊朗在过去几天中对以(yi)色列的反应是出于“自(zi)卫”的需要，并且符合国际法的规定(ding)。阿(a)拉格齐在记者会上表示，在(zai)实施(shi)报复行动的第一天，伊朗方(fang)面(mian)只针(zhen)对以色列的军(jun)事设施发动了袭击，第二天才开始(shi)针(zhen)对包括海法炼(lian)油厂(chang)在内的经济设施发动(dong)袭击。德黑兰不希望战争扩大，除非被迫这样做。

2、雖(suī)然受到美(mei)國(guó)製裁，但伊朗仍昰(shì)歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)第三(san)大(da)産(chǎn)(chan)油國。其盟友也門(mén)鬍(hú)塞武(wu)裝持續(xù)襲(xí)(xi)擾(rǎo)紅(hóng)海舩(chuán)隻，伊朗方麵(miàn)曾多次威脇(xié)封鎖(suǒ)波斯灣(wān)關(guān)鍵(jiàn)航(hang)運(yùn)要道霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)，但從(cóng)未(wei)真(zhen)正實(shí)施。