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► 估值：高分红(hong)AH溢(yi)价视角下125%是阈值，科技互联网(wang)龙头与ROE基本匹(pi)配，但部分新(xin)消费估值较高(gao)。今(jin)年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰(qia)恰都(dou)在港股，例(li)如AI相关的科技互联网迎来了估值(zhi)修复，部分新消费板块更是突破了传统(tong)消费领域(yu)估值(zhi)思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能(neng)“一蹴而就(jiu)”。首先(xian)高分红板块(kuai)，通过AH溢价视角考虑到(dao)港股(gu)通(tong)个人和公募投(tou)资者需要支付至(zhi)少20%红利税(shui)，AH溢(yi)价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分(fen)投(tou)资者在A股与港股买分红资产就没(mei)有差异了，近期AH溢价也曾一度突(tu)破127%的低位但触及(ji)后(hou)有(you)所(suo)反弹。而科技互联网与新消费对比(bi)盈利(li)ROE视(shi)角看，按(an)这一比例(li)看估值已经合(he)理。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测💝，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地💓🩱，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台😠🥿，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年🍉👅👚，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🧅🍎🥬🌽，渗透率约70%。

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3🤍👝🥥、库存：交易所方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面👄😡🥕，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨🍆，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨🍓🩱🥥，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨👘👙🥑。

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1、6月ETF资金整体延(yan)续净赎回，但(dan)净(jing)赎回规模有所(suo)收窄，结构上以宽(kuan)基指数ETF赎回为主。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应(ying)净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业(ye)类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购(gou)规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情(qing)的工具，行业类ETF有望继续活(huo)跃。

2、展朢(wàng)后市，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)(die)加，構(gòu)成牛(niu)市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力(li)度弱，曏(xiang)上力度強(qiáng)，也(ye)在(zai)提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。