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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥒👜💓，红利底仓+小盘成长哑铃配置🩳🍋。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥔，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥑😈👛🥻，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥦💌，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍎🥔🥾，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥻🍄🧄。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👅👞。

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在此背景下，致力(li)于捕捉中国AI自主可控趋势的富国上证科创板人工智(zhi)能ETF（场内扩位简称：AIETF富国，基金(jin)代码：589380，认购代码：589383）受到广泛关注，且即将于6月17日(ri)结束(shu)募集。据悉，AIETF富国跟踪科创AI指(zhi)数，从科创板精选30只AI上市(shi)公司(si)，聚焦于AI底层技术(shu)，尤(you)其是芯(xin)片、云计算等“卡脖子(zi)”领(ling)域，更有助于把握中国AI产业(ye)加速自主可控的投资机(ji)遇。

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Guardian Gold Australia分析师John Feeney表示：“黄金距离历史新高仅一步之遥，当前地缘局(ju)势一旦进一(yi)步(bu)恶化，将可能迅速推升金价创新纪录。黄金作为避险资产的表现近期尤为突出，许多投资者已将资金从美债市场(chang)转移至(zhi)黄金。”

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日本央行(BOJ)计划考虑是否以更慢的节奏缩减购债规模，同时维持基准利率不变，这一决策将受到债券市场的密切关注。为期两天的货币政策会议将在周二结束，53位追踪日本央行的分析师均预计其0.5%的政策利率将保持不变🩲🎒🩳，焦点将集中于央行更新的**债券购买缩减计划——该行正试图减少在市场中的参与度。约三分之二的受访者预计🍌👞👠，自明年4月起的购债削减幅度将小于当前节奏🥦。

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1、助贷新规将于10月1日起施行🍊🍆，留给产业链“玩家们”的时间已不到4个月👡👜🍍。据业内人士透露，自5月起🍋🍍，多家助贷机构已紧锣密鼓地启动年化利率从36%降至24%的合规转型工作。

2、一是科技成长，过去一段时间科技板块表现较为低迷，主要原因是风险偏好未能持续提升👠，同时算力等的未来需求受到质疑🍊😻，估值回落到低位😡。二是中国制造💟😻🍊🍒，包括高端机械🥝、汽车🍈🥔💔👅、军工💓👛、医药等😠🎒💔，其中优质的公司值得重视🎒🥑👛。三是新消费👝🩱🩲🤍，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，而且在海外市场拓展方面也极为顺利🍋🍄👡🍑，成为上市公司业绩的新增长点。