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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度(du)，整(zheng)體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)(chu)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集(ji)成電(diàn)路對(duì)美齣(chu)口(kou)依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)(yu)國(guo)産替代加速，半導體(ti)、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上🧄👜，规模指数ETF净流出247亿元🥥💓💌，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术💘💔、军工👗、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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4、库存端：棉花商业库存持续下降，目前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平，终端纺织服装🍓🍓、服饰业产成品库存同比仍然为正，但增幅逐渐开始下降🍉😻💯💔。

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公(gong)告显示，购买浩鲸科技(ji)控制权事项尚(shang)处(chu)于筹划阶段，初步确(que)定的交易对方为(wei)浩(hao)鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投(tou)资合伙(huo)企业（有限合伙(huo)）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资(zi)合伙企业（有限合(he)伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定的交易对方，以(yi)公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的(de)信息为准。

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1、中原证券指出，随着行业景气度(du)不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落(luo)，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能(neng)过剩(sheng)的压力有望逐步缓解(jie)。需(xu)求方(fang)面，随着汽车、家电、纺(fang)织服装等领域内外(wai)需求(qiu)带动(dong)，化(hua)工领域(yu)需求有(you)望出现复苏(su)。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游(you)需求有望继续复苏。在供给(gei)和需求两方面(mian)驱(qu)动下，未来行业景气有望边际回暖。

2、易方(fang)达基金指(zhi)数研究部总经理庞亚平表(biao)示，前期的市场主线目前估值已在高(gao)位磨顶(ding)，预计未来市场交易的主线将回归经济复(fu)苏进度。在复(fu)苏初期，大盘价值类资产或体现出更强韧性。具体标(biao)的配置上，建(jian)议(yi)关注业绩(ji)确定性较(jiao)强的核心资产，沪深300与中证A500代表的(de)大(da)盘风格指(zhi)数(shu)具备长期配置价值。