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1、下跌(die)中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股(gu)较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有(you)两次典型案例，分别为23年(nian)和24年(nian)5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大(da)，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储(chu)不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美(mei)债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中(zhong)国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽(li)大法案提高美国债(zhai)务上(shang)限落地(di)，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿(yi)美元的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基(ji)于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债(zhai)大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的(de)担忧可(ke)能引(yin)发美元(yuan)进一步走弱。

2、除此之外，劳动力市场仍保持强劲（例如职位空缺率延续下降）👅🍏🥬、能源价格回落👿🍇🍑、储蓄率仍有下降空间和投资的低基数效应等🥦👘🧅，也对欧洲经济形成支撑🧅🩱。总结来说🥕🥾👙，虽然有较大的外部不确定性👘，我们认为政策支持或使得2025年下半年欧洲经济增长仍能缓慢改善🩱👅。