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我认为(wei)“懂”不是个绝对的概念，大概就是“毛估估懂”的意(yi)思。懂(dong)不懂只有自己(ji)才知道，任何别人都很难评价。比如说我觉得我懂通用电气（GE）的文化的价值，但不懂(dong)的人就会在其很便宜的时候把股票卖给我。

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从2013年至2024年历史统计(ji)来看，A股在7月(yue)政治局(ju)会议前，上(shang)涨概率相对较小(xiao)，在会议后上涨概率相对(dui)较高。在会议后，中证1000上涨(zhang)概率最高，超过70%。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子(zi)发布(bu)公告称，正在(zai)筹划通过发行(xing)股份及支付现金的方(fang)式购买东莞福可喜玛通讯科技有限(xian)公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募(mu)集配套(tao)资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交(jiao)易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估(gu)值(zhi)尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但(dan)不会导致公司实际控制人发生变(bian)更。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😈🍈。从基本面的角度来看👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕👛🤍🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛💔🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💝，资产荒趋势依然存在👝🥻。上半年💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💖👡🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝🧅🥑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👝🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄🩰👝，7月科技风格占优的可能性较大👝🥕。

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1、周五盘中，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称，作为对渥太华决定对美国科技公司征收数字服务税的回应🥒👝👜👿，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”，此后市场从盘中高点回落🍓🥦👞。但当天早些时候，美国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示，已敲定贸易框架👝🥑🥻，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议🥾，消息传出后市场上扬。

2、近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市(shi)，上(shang)市首日较发行价(jia)大涨500%，次日继续上涨接近20%。