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本周两大事件出(chu)现(xian)，给油(you)脂油料市场新的指引，增加了价格的波动(dong)率。首先，受到伊朗和伊拉克开展影响，原油(you)价格大涨，周累计涨幅超过13%。油脂因生物柴油消费，和原油关联度大(da)于油料和(he)蛋白粕(po)。所以当原油(you)价格大涨时，油脂上涨。中东地缘仍在发(fa)展中，极端情况下(xia)原油涨至冲向100美元以上(shang)，关注该事件对油脂的影(ying)响。其次，美国**周五提议(yi)在未来两年内增(zeng)加炼油厂必须掺入美(mei)国燃料组合中的生物燃(ran)料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的使(shi)用量。2026年和2027年的生物燃料掺混总量分(fen)别为(wei)240.2亿加仑和244.6亿(yi)加仑。相比之下，2025年的掺混要求为223.3亿(yi)加仑。美国环保署正采取(qu)行(xing)动将(jiang)生物柴油配置设(she)置为Rin而不是每(mei)加仑，预(yu)计2025年生物柴油53.6亿RIN，2026年(nian)为71.2亿，2027年为75亿。生柴目标高于预期(qi)，该(gai)消息一发布引发美豆油涨跌，其(qi)他油脂(zhi)跟涨。需(xu)要注意的是，此次仍(reng)是提案，并未形成正常法规。后续(xu)或还有变化。

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凯悦首席财务官博塔里尼（Joan Bottarini）在近期的投资者会议上表示：“环境的不确定性让消费者变得更加谨慎💌🌽🌽🩱。”万豪首席执行官卡普阿诺（Anthony Capuano）承认市场波动加剧，温德姆首席执行官巴洛蒂（Geoff Ballotti）则表示，公司正为“经济下行期”做准备👅。

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日本制铁股价一度上涨5%，创5月(yue)26日以来最大涨幅。美国总统特朗普于(yu)上周(zhou)五正式批准日本制铁公司以149亿美元收购美国钢铁公司的交易。

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1、5月份🤬👄🥑😡，货物进出口总额38098亿元，同比增长2.7%🍅🍒😈。其中🌽👄，出口22767亿元💌🍑，增长6.3%；进口15331亿元😈🥕🍎，下降2.1%。1-5月份💔🍏，货物进出口总额179449亿元🍋💘🥬，同比增长2.5%👗💌🥥。其中😠🩱🍉，出口106682亿元🍏🍎💛🥕，增长7.2%💛；进口72767亿元，下降3.8%。1-5月份，一般贸易进出口增长0.8%😻💌，占进出口总额的比重为64.2%。民营企业进出口增长7.0%👡，占进出口总额的比重为57.1%，比上年同期提高2.4个百分点💋。机电产品出口增长9.3%🥭🤬，占出口总额的比重为60.0%。

2、建议在6~8月的半年报(bao)季，更加(jia)注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成(cheng)长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号(hao)的(de)进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心(xin)等待。