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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及(ji)关税层面的调整。当地时间6月9日至(zhi)10日(ri)，中美经贸团队在英国伦敦举行中美(mei)经贸磋商(shang)机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场(chang)对此(ci)定价(jia)偏积极。根据美(mei)国商务部(bu)长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设(she)计软件、航空发动机部件、乙(yi)烷化工原料等(deng)领域，但没有涉及关税层(ceng)面的调整，整体符(fu)合市场(chang)预期。

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消息面上，据报道，近日茅台部分省区经(jing)销(xiao)商联谊会就茅台酒“稳市稳价(jia)”事项进(jin)行沟通，并达成一致意见，主要(yao)内(nei)容(rong)包括：限制向电商、批发(fa)市场、省外等部分渠道供货；经销商联谊会将加大市场巡查，对于违反相关规定的，将视情况给予包(bao)括停货(huo)、上报乃至取消合同的处理。据“易茅时价”小程序显示，今日2025年53度、500ml装的茅台酒（散瓶）批发参(can)考价小幅回升至2000元/瓶。

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1👿🥕🍓、基本面：港股较A股业绩增速更强🥭，A股消费+制造+周期🍆👞，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🩳🍏😻🧄。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👞💖，同样高于全A（非金融）的-13%👚。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍅🍒，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👡，消费（食饮8%🩰、医药6%）🥕🍍🥦🥬，制造业（汽车5%、电子5%🧅💛、电力设备4%）等🥝🌽🥔，这些行业基本面受价格因素影响更大💞🍉💞💘，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🥕，港股除金融外🌽，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💗💕🥒🍌、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥬🥕💕🧅，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😠🍏💯。历史上看🍉👛🍅😈，由于A股行业结构更偏传统经济👅🥑，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4😈🧅🥾🩱，PPI同比从5.5%降至-0.5%😻🤬，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👚🌽，全部港股从-3%升至12%💔👅🍈，二者增速差从8pct降至-6pct。

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一个日益严重的问题是💕🍍🥬🧄🧅，此前否认参与了以色列攻击行动的美国👡，是否会加入针对伊朗的军事行动，特别是摧毁伊朗埋藏最深的福尔多核设施。专家们长期以来一直表示🥕🍍，以色列自身并不拥有如此强大的火力💕👡🍇。

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1、首先，銀(yín)行作(zuo)爲(wèi)順(shùn)週期闆(bǎn)塊(kuài)，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)(shi)昰(shì)覈(hé)(he)心(xin)變(biàn)量之一。GDP增速迴(huí)(hui)陞(shēng)、信貸(dài)需求（尤其企業(yè)中長(zhǎng)期貸欵(kuǎn)）迴煗(nuǎn)將(jiāng)改善銀行息差壓(yā)力，增加銀行的配寘吸引力。其次，房地(di)産(chǎn)(chan)銷(xiāo)(xiao)售迴煗程度直(zhi)接影響(xiǎng)按揭貸欵質量，也昰我(wo)們(men)可以關(guān)註的經濟變量。最后，若LPR進(jìn)一步下調(diào)(diao)，存量貸(dai)欵重定價(jià)壓力將壓縮(suō)淨(jìng)息差，加大銀行基本麵(miàn)的下行壓力。

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