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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大😈🧅👿。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👡🍍👠💞，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍍😈🍅，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后😈👜，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍊💌🌽，且继续维持年内两次降息预期🍆，整体降息预期变化不大🥑👜。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%🎒👿👜🍄，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见。

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1、社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧(jiu)换新政策(ce)持(chi)续(xu)显效，家用电器和音像器材类(lei)、文化办公(gong)用品类、家具类销售额连续多个(ge)月大幅增长，需(xu)求提前(qian)释放。而多地宣布家电国补政(zheng)策暂停，对短期家电(dian)销量也将形成一定拖累。美(mei)国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和(he)冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口(kou)将形成不利影响。因此家用(yong)电器行业(ye)的销售端(duan)、生产端或有降温(wen)，相应地影响社零(ling)和(he)工业增加值。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好(hao)用足存(cun)量(liang)政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增(zeng)量(liang)資金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長價值(zhi)風格或相對均衡。