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從(cóng)(cong)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)(mian)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積(ji)更(geng)大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全(quan) A 有超額(é)收益的比例(li)衡量，第一輪行情聚(ju)焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超(chao)額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反(fan)彈(dàn)中，存量(liang)資(zi)金(jin)在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超(chao) 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)(tuo)寬(kuān)(kuan)。

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6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日👢👗。此次调样的指数包括上证50👡、上证180💞🥒、上证380🌽🩲👝、科创50等沪市指数，深证成指😠👞、创业板指💛、深证100等深市指数，以及沪深300、中证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等跨市场指数。

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尽管多数通胀指标显示回归目标区间，但市场与**决策层面对未来走势的解读仍不一致。葡萄牙央行行长森特诺提醒，通胀率可能在明年年初接近甚至低于1%，让人联想到疫情暴发之前欧元区持续多年低通胀甚至通缩的风险👅🥝🍌👠。与之相反的是👛，爱沙尼亚央行行长穆勒则表示💞🍈，目前并无价格失控或急剧下行的迹象，欧洲央行2%的通胀目标已基本达成🍌。

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1、3、投资者(zhe)结(jie)构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风(feng)险扰动，美(mei)元走弱，外资寻求中国(guo)资产配置，港股较A股(gu)率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户(hu)占比66.7%，机构投资者占比1/3左右(you)，其中外资占比5.8%。相比之下港股(gu)机构(gou)化(hua)程(cheng)度更深(shen)，根(gen)据港交所披露的最新(xin)数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价(jia)指数与美元走势高度相同(tong)，美元走弱(ruo)时A股相对港股溢价下(xia)行，主因国际资(zi)本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开(kai)放和便捷，由于(yu)没有(you)外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速(su)流入中国权益(yi)市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场(chang)对(dui)美国债务风险担忧(you)持续升温，尤其在特朗(lang)普(pu)公布(bu)对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率(lv)越低（图表13）。典型如家(jia)电行业中(zhong)，美的集团外资持股占比(bi)68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构(gou)持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海(hai)信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、何杰表示，当(dang)前，综(zong)合改革“2.0”的(de)蓝图已经(jing)绘就，关键在于抓好落地落(luo)实。许多改革仍属(shu)于(yu)框架性、方向性的部署，需要(yao)结合实践需求，特(te)别是做(zuo)到“顶层设计与地方首创”的有机结合。