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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🎒😡，提升强势板块节奏判断的权重🍅🩰。之所以这样💋👝😡🥦，一方面是因为🍊😈，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🩳😡🤍👜😻。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥬，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👚🩲；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升😻👗💗👝；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换💞💯，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🩳。这种情况下💛👄💘，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、不过，即便没有(you)获(huo)得(de)Scale AI的(de)控(kong)股权，扎克伯格一样可以(yi)曲线达到目的(de)。虽然Scale AI对外宣称，公司将继续(xu)作为一家(jia)独立公司运营，保(bao)护客户数(shu)据的(de)安全。但Meta的大手笔投资无疑会让诸多(duo)AI巨头感到感到不安，促使他们减少或者取消(xiao)原先(xian)的合作计划(hua)。