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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市(shi)》看法，牛市上(shang)半(ban)场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水(shui)-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当(dang)前仍处牛市(shi)上半(ban)场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分(fen)红能力占优(you)。牛市上(shang)下半场的(de)切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑(ya)铃型配置(zhi)思路。