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三大主线配置机会：第一💓，安全边际较高的资产。低估值👡、高股息特性契合中长期资金配置需求👘🥭🥕👄，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二🥥，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下🍈💟，建议关注估值较低的细分板块。第三🥒🧡，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效💞🧄💟，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🍊🥕🍄。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🍇💖🍌。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💕🥝，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出🤬🌽，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间💞💛，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🍊🥔😈，板块中长期配置机会逐步到来💌👞👚🥔。另一方面🍋👡，经过前期的调整👙🤍，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力👡👢💘，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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本週美債(zhài)咊(hé)美元受通脹(zhàng)報(bào)告咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)大幅波動(dòng)，本週早些時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)(qing)失業(yè)(ye)金等數(shù)據(jù)影響，美債收益率下行。週五中(zhong)東衝(chōng)突導(dǎo)緻油價(jià)大(da)幅上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動(dong)不衕(tòng)期限美債收益率顯(xiǎn)著上行。2年(nian)期、10年期、30年期美(mei)債收益率本週分彆(biè)(bie)下行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)(zhang)耑(duān)利率本週收(shou)平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註日央行會(huì)議(yì)(yi)。

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2、从(cong)研发成本上看，据医(yi)药魔方数据，中国新药研发成本约为美国的(de)三分之一至五分之一，吸引(yin)了跨国药(yao)企加大在华研发(fa)投入(ru)。例(li)如，武田制药在上(shang)海设立亚太(tai)研发中心，同步推进全球(qiu)项目。从专利(li)布(bu)局上看，据医药魔方(fang)数据，截至2024年8月，中国(guo)在全球创(chuang)新药管线(xian)中的占比已达36%，在ADC（抗体偶联(lian)药物）、双(shuang)抗等前沿领(ling)域表现尤(you)为突出。