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中美初步达成贸易协议，美墨接近达成协议👝，欧盟关税谈判有望延期🧅。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进🥿。然而周五以色列伊朗爆发冲突🤬，全球资产受冲击。

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何杰称💟🥒，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则🩲💖，有望试点红筹股二次上市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道😠。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好💋🥿，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🩱🥕。本周五A股🍈🍌、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题💌🥦💋👄。从风险溢价来看👿🍑🥔，在中美谈判利好预期下🤍，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看👿💘💘💗，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🩲👿👿。

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在加拿大，总理马克・卡(ka)尼(ni)的目标是与(yu)聚集在艾伯塔省(sheng)卡(ka)纳纳斯基(ji)斯(si)参加周一正(zheng)式开始的七国集团峰会的每位世界领导(dao)人会面。英国首(shou)相基尔・斯塔默周六表示，英国将寻求与加拿大重启贸易谈判。

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1、本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄👠💌。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🍆🌽，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素💗🍈💝🍅，后续看好泛科技方向机会💘。

2、分化中的收敛(lian)：通胀回归A股(gu)较港(gang)股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港(gang)股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强(qiang)势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金(jin)融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归(gui)带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股(gu)涨港股(gu)跌的分(fen)化收敛(lian)。