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值得注意的(de)是(shi)，随着近段时间的回调，食品饮(yin)料板块估值已(yi)接近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分(fen)食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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实(shi)际上，资金借道ETF参与市场行情的(de)趋势(shi)在全球都比较普(pu)遍。就近几年的(de)情况来看，亚太市场特别是中国市场，ETF的净流入(ru)趋势尤为明显。摩根资产管理(li)最新发布的《ETF环(huan)球市场纵览(lan)-中国版》引(yin)用彭博数据显示，截至2025年4月末，全球ETF资产规(gui)模从2014年的不足3万(wan)亿美元攀升至15.2万亿美元，复合年(nian)均增长率高达19%。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市(shi)，是基准判断。这个判断有什么(me)下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导(dao)链条的宏观风险，比如(ru)财政、货币、经济数据验证。当前市(shi)场主要的下(xia)行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资(zi)产(chan)配置格局的变化。市(shi)场关注度较高的是(shi)美国经济(ji)下行可能超(chao)预期，强化全球衰退预期。这种情况下(xia)，中国需(xu)求(qiu)也(ye)可能(neng)更长(zhang)时间维持低(di)位，A股供需格局(ju)改善节点可能推后。而在中长期中(zhong)美竞争视角下，美国(guo)经济下行压力对中国资产的(de)影响是中性的。

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空客和波音都(dou)在(zai)努力将飞机产量(liang)恢复到疫情前的水平。2024年，阿拉斯加(jia)航空(kong)一架几乎全新的737 MAX飞机在空中发生面板(ban)脱落事(shi)件，波音(yin)一直在(zai)应对生产安全问(wen)题。因此，美国联邦航空管理局将737飞(fei)机的月产量限(xian)制在38架。

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1、上交所党委委员、副总经(jing)理苑多然近日在上海参加公(gong)开论坛时表示，上交所将扎实推(tui)进“科创板八条”落地落实落细，一(yi)体推进各项制度深化改革，增强制度包容(rong)性(xing)和适应性。

2、1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港(gang)股业(ye)绩增速显著(zhu)强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股(gu)除(chu)金融外，行业主要(yao)集(ji)中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小(xiao)。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间(jian)往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。