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中国拥有(you)巨(ju)大的人口(kou)基数，消费市场空间(jian)广阔，消(xiao)费市场的潜力有望进一步释放，为消费行业(ye)的(de)长期发展提供了有力(li)的支撑(cheng)。消费板块当前估值水(shui)平位于历史较低(di)水平，未来或具有较(jiao)大提升空间。

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1、2H25数据中心供电协议政策有望明确👚🤬🍑，看好数据中心溢价协议年内落地🍌🍉，建议关注市场化发电企业短期催化机会🍅🧄🍉。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前，FERC🍎🍉🩱🥿、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式👙👡，并附加补贴其他电力用户🩱🍆、补贴电网公司方案👛👄🩱。当前云厂商数据中心建设需求旺盛🍏、价格接受能力强🎒🥒，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化💛👄。

2、1、自13日凌晨以来🌽，以色列持续大规模空袭伊朗🥿🧡👝，轰炸核设施和军事目标，造成大量人员伤亡。伊朗当晚动用弹道导弹、无人机发起反击。