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展望后市，国元证券表示🍉👢🩰，白酒方面，去库存、稳渠道🍓、促消费是白酒行业主线🍎🍌，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔💯👡，品牌🥑🥿😈、渠道力领先🥒😡🧡，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好🍎、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季💓🍋🍄；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复👜🧄🍅🤍；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🍈，龙头乳企韧性较强🍊🥬。

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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同(tong)样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因(yin)素拖(tuo)累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利(li)润占比来(lai)看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港(gang)股(gu)除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格(ge)更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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