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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动(dong)性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放(fang)，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭(ping)借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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本週滬(hù)指圍(wéi)繞(rào)3400點(diǎn)坿(fù)近反復(fù)震盪(dàng)，週五受伊朗以色列衝(chōng)突影響(xiǎng)，市場(chǎng)放量下跌。風(fēng)格上小盤(pán)股領(lǐng)跌。闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上，有色金屬、石油石化、醫(yī)藥(yào)(yao)闆(ban)塊領漲(zhǎng)(zhang)，食(shi)品飲(yǐn)料、計(jì)算機(jī)、建材闆塊(kuai)領跌。

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1、2025年6月(yue)16日，国内期货主力(li)合约涨多跌少(shao)。SC原油涨超5%，棕榈油(you)、原木、甲醇、尿素、燃料油涨超3%，焦煤、液化石油气（LPG）、豆油涨超2%；跌幅方面(mian)，集运欧(ou)线跌超4%，碳酸锂、氧化铝跌近(jin)1%。

2、註：中(zhong)證銀(yín)(yin)行指數(shù)(shu)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)(guo)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。