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这里我们分(fen)享一个(ge)判断中短期市场方(fang)向的视角(jiao)：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判(pan)断的权(quan)重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳(wen)定资本市场政策为A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏(hong)观主(zhu)要(yao)矛(mao)盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自(zi)于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重(zhong)点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换(huan)，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情(qing)况(kuang)下，宏观变(bian)化推动市场上(shang)下行(xing)的空间都(dou)有限。短期市场(chang)节奏可能与(yu)领涨(zhang)板块的节奏一致。

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