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2、建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微(wei)盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值(zhi)得(de)重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的(de)背景下，港(gang)股(gu)是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但(dan)需要耐心等待(dai)。