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2、分化中的(de)收敛：通胀回归A股(gu)较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末(mo)至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至(zhi)21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股(gu)在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的(de)资源品行(xing)情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工(gong)、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同(tong)样涨(zhang)幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属(shu)性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优(you)势放大(da)，是21年(nian)A、H行情(qing)分化的(de)重要(yao)原因之一。当(dang)前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化(hua)收敛。